撰撰寫本文時我心懷忐忑，因為 2023 年的預言和預測屢屢出錯。無論是像我這樣的業餘經濟學家，還是擁有博士學位的總體經濟學專家，都未能洞悉 2023 年經濟的真正走向。我們逐步陷入經濟衰退，通膨預計飆升至上世紀 70 年代末以來的最高點，基準利率走高，預示我們可能步入停滯性通膨等困境。這是一個異象叢生的時代。國內生產毛額 (GDP) 呈現上升趨勢，而消費者信心卻在下降（但在 2023 年底又迅速回升）。在 2022 年和 2023 年，我們見證了大規模裁員潮（具體人數為 30.5 萬人）¹ ，而失業率卻依舊穩定在歷史低位（截至本文撰寫時為 3.7%）。²

我們亟需關注銀行商業房地產投資組合的健康狀況，這是一個令人憂慮的重大問題。截至 2023 年底，商業抵押貸款違約率為 4.58%，而辦公大樓貸款違約率則從 1.58%（2022 年 12 月）激增至 6.08%（2023 年 11 月）。³ 儘管我認為總體經濟的迷霧（如下文所述）終將散去，但我仍然擔憂，如果銀行因企業和房產所有人停止償還債務而倒閉，可能引發連鎖效應。不過，總體而言，我認為 2024 年在防制洗錢、法規遵循及金融服務領域的主要趨勢將有利於就業市場、您的潛在職業發展，以及我們的退休基金價值。我們先看第一個趨勢。

金融科技與加密貨幣產業即將迎來復興

2021 年，金融科技和加密貨幣登上舞臺。疫情引發經濟衰退，催生財政刺激和量化寬鬆政策，導致市場資金氾濫。人們手中閒錢增多，紛紛投資加密貨幣等替代性資產。與此同時，我們開始居家隔離，儘量避免任何形式的人際接觸，這意味著我們不得不透過線上平臺和數位方式完成購物。金融科技銀行服務一度取代現金交易。這些變化促使加密貨幣企業和金融科技公司在 2021 年和 2022 年初迅速擴張，高薪招聘大量員工。遺憾的是，當 2022 年政府開始實施量化緊縮政策時，這些企業和公司也很快面臨挑戰，被迫關閉或裁員。自那以後，眾多金融科技公司、加密貨幣企業和初創企業一直在為生存而戰。

對於金融科技和加密貨幣行業，如果 2021 年是登臺亮相之年，那麼 2024 年無疑將是涅槃重生之年。我們已經能夠窺見，數位金融服務行業即將迎來充滿希望的一年。曾經被迫大規模裁員的公司，如今正在積極招聘，準備迎接美國證券交易委員會 (SEC) 批准的現貨指數股票型基金 (ETF) 帶來的收益。此外，在過去 18-20 個月裡，許多非銀行金融機構已經糾正、調整並簡化人員需求和招聘策略，並將在 2024 年開始執行這些策略。同時，我們不可忽視監管機構對法規遵循和防制洗錢招聘方面的影響。我們將在下文詳細探討執法行動。聯邦和州級監管機構已經開始加大對金融科技合作以及銀行即服務 (BaaS) 銀行的監管力度。因此，無論是加密貨幣還是非加密貨幣領域，金融科技公司只有加強內部法規遵循與防制洗錢體制，才能與贊助銀行保持良好的關係。

2023 年和 2024 年的執法行動

2023 年涉及洗錢的執法行動並不多，包括新韓銀行被罰款 2,500 萬美元，Bancocredito 被罰款 1,500 萬美元， 德意志銀行被罰款 1.86 億美元，幣安被罰款 43 億美元。⁵ 相比之下，美國證券交易委員會已連續兩年創下紀錄。2023 年，美國證券交易委員會採取 784 次執法行動，共計徵收 49.49 億美元的罰款。⁶ 消費者金融保護局也度過了繁忙的一年，採取 20 次執法行動，徵收共計 42 億美元的民事罰款。十年前，似乎每月都會發起四次重大金融犯罪執法行動。

我不希望任何銀行被罰款。實際上，我更希望沒有銀行被罰款。我真心希望銀行和金融服務公司預先投入資本，全力阻止所有洗錢、犯罪活動和資助恐怖活動的行為，但這似乎難以實現。此外，執法行動、罰款和負面新聞報導卻為防制洗錢和法規遵循社群創造就業機會。我認為，金融犯罪稽查局將在新的一年更具活力。我曾與 Kroll 鑑識調查與情報小組的金融犯罪諮詢主管兼董事總經理 Thomas Bock 交談，他對於 2024 年防制洗錢執法行動有所表示：「新法規和擬議法規將重新聚焦防制洗錢以及其他金融犯罪執法行動。特別是，我們可以預期監管機構將密切關注數位資產、跨境支付、受益所有權、房地產交易等領域的控制措施。儘管新法規無疑將提升法規遵循的複雜度，但各機構必須保持專注，持續確保針對『了解您的客戶』(KYC)、交易監控等核心領域實施健全且可持續的銀行保密法 (BSA) / 防制洗錢體制。」面對新的金融產品和服務以及新法規，我們迫切需要強大的防制洗錢、防範金融犯罪以及法規遵循團隊和人員。可以肯定的是，州級和聯邦監管機構今年都不會放慢監管步伐，防制洗錢、金融犯罪、最終受益人 (UBO) 以及海外資產控制辦公室 (OFAC) 將會成為焦點議題。

2024 年大部分時間總體經濟仍將處於迷霧之中

換言之，至少目前不可輕信任何經濟預測。我想再次強調，今年就業市場強勁，我對此持樂觀態度。我們的目標是每月都能達到新的招聘預期，並且不會遠低於或遠高於預期數字。遺憾的是，2023 年 11-12 月，通膨上升，這可能意味著降息計劃將推遲。⁷ 但這兩個月消費者信心也大幅上漲。總體經濟層面仍有許多關鍵數據指標存在分歧。因此，我認為很難得出詳細預測，未來六個月內，我也不會輕信經濟學博士的預測。不過，作為一名業餘經濟學家，我觀察到多種跡象。這些跡象表明，2024 年的經濟將會更加透明且穩健（前提是不會發生像商業房地產泡沫破裂那樣的災難）。比特幣 ETF 預計將為加密貨幣市場帶來數兆美元的新投資資本，這對整個加密貨幣行業無疑是一大利多。雖然聯邦政府與加密資產的關係本身並非正面，但聯邦政府允許加密資產進入市場並與其他參與者競爭，（在我看來）這是一個積極信號。通膨終將得到有效控制，招聘活動將以穩定且持續的步伐前進，美國聯準會最終也會開始降息。例如，LinkedIn 資深經濟學家 Kory Kantenga 預測，美國聯準會將在夏季啟動降息計劃。⁸ 一切將會逐漸恢復秩序，但這需要更多的時間，因此還請保持耐心。

人工智慧的影響將持續存在

我可以就人工智慧 (AI) 如何影響金融服務行業的法規遵循工作市場提供一些概括性見解。人工智慧和自動化技術很可能為金融服務行業的法規遵循工作市場帶來積極的變革性影響。2024 年，人工智慧可能透過多種方式影響法規遵循工作，其中包括：

提升效率：

• 人工智慧可讓重複的日常工作自動化，讓法規遵循專業人士專注於更為複雜和策略相關的職責內容。
• 自動化流程能夠提高法規遵循檢查和報告的速度與準確度。

新的技能需求：

• 隨著人工智慧接管日常任務，法規遵循專業人士可能需要培養新技能，比如數據分析、了解機器學習以及演算法規遵循。

增加對人工智慧專家的需求：

• 金融機構可能需要越來越多精通人工智慧、機器學習和數據分析的專業人士，以便部署和監督基於人工智慧的法規遵循系統。

持續人員監督：

• 儘管自動化程度不斷提升，但關鍵決策過程可能仍需人員監督發揮重要作用，確保符合道德、遵守法規。

適應監管變化：

• 人工智慧系統可以迅速適應監管要求的變化，協助金融機構在瞬息萬變的監管環境中維持法規遵循。

我們必須認識到，人工智慧既能帶來巨大益處，也會帶來嚴峻挑戰，包括需要建構健全道德框架、處理人工智慧演算法中的偏見問題，以及確保敏感資料安全。 ⁹

您要知道，從今往後您所閱讀的每篇文章，包括本文，都會由生成式人工智慧參與部分或全部撰寫工作。我向 ChatGPT 提問人工智慧對法規遵循工作市場的影響，而您剛才閱讀的大部分內容就是它的回答。坦白說，它回答得很好，我完全同意這些觀點。我們不妨分析一下主要觀點：

1. 法規遵循專業人士需要培養新技能。我完全贊同這一點。然而，法規遵循專業人士始終需要培養新技能，尤其是有助於個人成長和職業生涯發展的技能。您可以先購買相關書籍，了解人工智慧及其歷史和工作原理。在挑選書籍時，建議避開包含技術術語的書籍（初始階段），選擇通俗易懂的書籍。此外，您還應當接受人工智慧將對社會產生重大影響這一事實。讓我們共同努力，確保產生正面影響。
2. 沒有人員監督，人工智慧就無法發揮其價值。我們如何確保向機器學習系統提供正確、準確且相關的資訊？我們如何確保以最有效的方式利用源自人工智慧系統的資訊？誰將利用人工智慧制定決策？人工智慧將為防制洗錢、法規遵循和風險管理領域創造不同類型的新職業。人工智慧 SEC 法規遵循平臺 Hadrius 創始人 Som Mohapatra 表示：「人們已經開始透過日常語言利用人工智慧的強大技術。我對人工智慧技術賦予職業市場的潛力感到無比振奮。根據目前的形勢，我看到的結果是創造價值而非降低成本。我們注意到，在人工智慧領域贏得先機的公司，往往會將這項技術謹慎用於特定垂直市場，而不是廣泛用於各項業務。」¹⁰ 這些擲地有聲的觀點出自人工智慧領域的一位創始人。他期望人工智慧成為人類的最佳輔助，而非取代人類。
3. 3) 數據分析和人工智慧技術經驗將會日益受到追捧。為了適應工作環境中的重大變化，我們應該如何調整個人技能組合？如果您已年滿 35 歲，應該已學會使用 Microsoft Office 中的各種應用程式，因為所有溝通和大量數字運算都已從人工和計算機轉為使用 Word 和 Excel。我們目前面臨的轉變並無二致。只要學會如何充分利用人工智慧，我們的生活就會更加便捷。這項技術還能幫助我們做出更明智的決策，提高我們的工作效率。近期，ComplyAdvantage 的 Alia Mahmud 和 Airdropd 的 Stephen Sargeant 製作了一段影片。影片中，Alia 對 Stephen 說：「您在思考金融犯罪時，腦海裡浮現的往往都是跨國犯罪。……而借助機器學習和人工智慧，您可以串聯許多個人網絡。它的價值在於能夠處理和分析巨量資料，您的員工不需要親自動手。」¹¹

人工智慧會以各種形式影響我們的工作與日常生活。它將掀起繼網際網路之後的下一次技術革命。即便您不相信我，我依然強烈建議您親身了解這一領域。目前，我正在嘗試了解招聘行業中的人工智慧。市場上已出現一些人工智慧工具，它們能夠自動完成特定任務，不僅可以為我節省寶貴的時間，讓我專注參與更重要的活動，還能激發我的靈感，支持我為客戶提供更多新的解決方案和服務。我很期待這些人工智慧工具幫助我為客戶實現增值。

防範金融犯罪的哪些方面將會受到更多追捧？

簡單來說，是所有方面。原因如下。

• 海外資產控制辦公室 / 制裁：目前的兩場戰爭、紅海地區的準戰爭狀態，以及打擊資助恐怖活動和防止美元流向不法分子的普遍需求，這些都將列為優先事項。
• 「了解您的客戶」、最終受益人和「了解您的業務」(KYB)：Tom Bock 在討論執法環境時指出，受益所有權將會成為業界關注的熱點。作為招聘人員，我們觀察到，隨著金融機構越來越頻繁地涉獵加密貨幣和替代性投資領域，「了解您的業務」相關職位的設立也在持續增加。
• 詐欺：疫情爆發以來，詐欺含義已發生根本性的變化。我們發現支票詐欺分子捲土重來且來勢洶洶，許多金融機構開始組建獨立詐欺防範部門，交由防制洗錢專業人士領導。隨著金融產品日益複雜（支票除外）且具跨國性質，詐欺行為也將變得更加複雜和普遍。
• 防制洗錢：我很好奇 2024 年聯邦和州政府將如何監管金融科技合作夥伴及銀行即服務 (BaaS) 銀行。傳統金融 (TradFi) 領域的所有防制洗錢體制都將接受審查，但我認為，我們會在新年年初看到越來越多的金融科技銀行受到衝擊。

本文提及的趨勢看似各自獨立，實則緊密相連，都將對防制洗錢和法規遵循領域產生深遠影響。總體而言，我預期新的一年將會充滿活力、成果豐碩，大多數防制洗錢和法規遵循專業人士都將掌控自身命運，自主選擇心儀職位，而非被動接受下一個出現的工作機會。儘管如此，我並不認為整體招聘規模會有所增長。我預測，我們每月觀察到的招聘職位數量可能保持穩定，也可能相比過去有所減少（每月新增職位數量為 15 萬至 17.5 萬，而去年每月超過 20 萬）。但我預計金融服務行業的招聘規模將會擴大。這一預期的唯一不確定性在於，銀行如何應對潛在的商業房地產市場衰退。目前，存在違約風險的貸款高達數十億（甚至數兆）美元。但是，LinkedIn 經濟學家 Kantenga 博士指出：「經過一年半的放緩，勞動力市場終於在 2023 年下半年穩定下來。雖然每月數據會有波動，且某些行業的形勢會比其他行業艱難，但總體而言，勞動力市場在步入 2024 年時仍然保持良好態勢。」¹² 根據這些趨勢，我得出的總體觀點是，我們即將開啟新一輪的技術革命，這場技術革命將對防制洗錢和法規遵循領域的就業市場產生深遠影響，我們也將結束目前不尋常的經濟衰退階段。前景是樂觀的，我們只要積極適應變化，就能更好地掌握主動權。

Sanjeev Menon，《ACAMS 職業指南》專欄作家，Madison Davis 法務與法規遵循董事總經理，美國紐約, smenon@madisondavis.com,

1. Brian Bushard, “Over 305,000 Laid Off In Major U.S. Cuts This Year―Here Are The Biggest,” （今年美國裁員超過 30.5 萬人——規模最大），《富比士》，2023 年 12 月 20 日 https://www.forbes.com/sites/brianbushard/2023/12/20/over-305000-laid-off-in-major-us-cuts-this-year-here-are-the-biggest/?sh=799f77182574
2. “Unemployment rate at 3.7 percent in December 2023”（2023 年 12 月失業率為 3.7%），美國勞工統計局，2024 年 1 月 16 日 https://www.bls.gov/opub/ted/2024/unemployment-rate-at-3-7-percent-in-december-2023.htm
3. Brian Pascus，“Nearly Half of Office Loans Now Risk Default: Report”（近半數辦公大樓貸款目前面臨違約風險：報告），Commercial Observer，2023 年 12 月 18 日 https://commercialobserver.com/2023/12/report-44-office-loans-14-of-all-cre-loans-risk-default/
4. “FinCEN Announces $15 Million Civil Money Penalty against Bancrédito International Bank and Trust Corporation for Violations of the Bank Secrecy”（金融犯罪稽查局宣布就 Bancrédito International Bank and Trust Corporation 違反銀行保密規定向其處以民事罰款 1,500 萬美元），金融犯罪稽查局，2023 年 9 月 15 日， https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-announces-15-million-civil-money-penalty-against-bancredito-international
5. Emmeline de Chazal，“Biggest AML Fines of 2023”（2023 年高額防制洗錢罰款），Skillcast，2024 年 1 月 8 日， https://www.skillcast.com/blog/biggest-aml-fines-2023
6. “SEC Announces Enforcement Results for Fiscal Year 2023”（美國證券交易委員會公布 2023 會計年度執法成果），美國證券交易委員會，2023 年 11 月 21 日， https://www.sec.gov/news/sec-videos/sec-announces-enforcement-results-fiscal-year-2023
7. Cate Chapman，“Inflation unexpectedly picks up”（通膨意外加速），LinkedIn， https://www.linkedin.com/news/story/inflation-unexpectedly-picks-up-5604425/
8. “LinkedIn's Kory Kantenga expects Fed rate cuts to start in the summer”（LinkedIn 的 Kory Kantenga 預測美國聯準會將在夏季開始實施降息措施），CNBC Television， https://www.youtube.com/watch?v=50yPWP0gyis
9.  作者按：我向 ChatGPT 提問：「2024 年人工智慧會如何影響金融服務行業的法規遵循工作市場？」同上。
10.  這段話摘自作者的某次專訪。
11.  Stephen Sargent，“Are The Robots Going To Take Our Compliance Jobs”（機器人是否會霸佔我們的法規遵循職缺），LinkedIn， https://www.linkedin.com/posts/stephen-brent-sargeant-cams_compliance-aml-activity-7148317608499363840-d_91?utm_source=share&utm_medium=
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12. Kory Kantenga，“US Jobs Report (December 2023)”（美國就業報告（2023 年 12 月）），LinkedIn，https://www.linkedin.com/posts/kory-kantenga-ph-d-5729a07_jobsreport-linkedin-activity-7149048408371073025-8CGi?utm_source=share&utm_medium=member_
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